Акции американского сервиса доставки продуктов питания Maplebear, работающего в США и Канаде под брендом Instacart, выросли в цене на 12,33% в первый день торгов после IPO на нью-йоркской бирже NASDAQ, свидетельствуют данные площадки. Казахстанские инвесторы могли приобрести бумаги в рамках предварительной сессии через Freedom Broker.
На закрытии торгов акции Instacart стоили $33,7 — против стартовой цены размещения $30 за бумагу. Таким образом, рыночная капитализации компании после первого дня торгов составила $11,2 млрд, в то время как оценка на старте IPO (на основе цены размещения) равнялась $10 млрд.
Большая часть роста пришлась на предварительную сессию, в ходе которой акции подорожали на 40% — до $42 за бумагу, однако затем инвесторы начали фиксировать прибыль, что способствовало снижению цены. Freedom Broker, не являвшийся андеррайтером, предоставлял доступ к торгам на премаркете через астанинскую биржу ITS. На приобретённые таким образом бумаги не распространялся традиционный lock-up период, в течение которого действует запрет на продажу актива.
IPO Instacart стало вторым заметным событием на мировом фондовом рынке за сентябрь — после состоявшегося неделей ранее размещения британского разработчика микрочипов Arm Holdings. Выход на биржу Arm, так же выбравшего в качестве площадки NASDAQ, стало крупнейшим в нынешнем году: компании удалось привлечь $4,87 млрд, а рост котировок по итогам первого дня торгов составил 24,7%.
Сборы Instacart оказались существенно скромнее ($660 млн), но сервис доставки привлёк внимание инвесторов и специалистов за счёт того, что стал первым за последние почти два года технологическим стартапом, вышедшим на публичный рынок после успешной первоначальной стадии развития на венчурные средства. С момента основания в 2012 году Maplebear смогла привлечь $2,9 млрд, в том числе от крупнейших фондов и управляющих, среди которых Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Fidelity и T. Rowe Price.
Ещё в начале 2021 года оценка Instacart на основании долей частных собственников равнялась $39 млрд. Тогда её акции продавались по $125. Однако компания сознательно занизила цену акций в преддверии размещения на NASDAQ в расчете на привлечение биржевого капитала, в том числе от розничных инвесторов.
20 сентября на NASDAQ пройдёт ещё одно заметное IPO. Свои бумаги инвесторам предложит американская технологическая компания Klaviyo, специализирующаяся на автоматизации маркетинга через почтовые и SMS-рассылки. Доступ к акциям Klaviyo на премаркете так же будет открыт для клиентов Freedom Broker.
